廣東電梯 2017年中國(guó)電梯未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

2017-12-26

廣東電梯根據(jù)數(shù)據(jù)表示2016年中國(guó)電梯產(chǎn)量約65萬(wàn)余臺(tái)，預(yù)計(jì)2017年全年電梯產(chǎn)銷(xiāo)量將與之持平，按每部電梯20萬(wàn)的平均單價(jià)計(jì)算，目前國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)依然是千億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)。受益房地產(chǎn)的發(fā)展，電梯行業(yè)從2000年飛速發(fā)展，保持了十多年的20%-30%的高增速。但是從2012年開(kāi)始產(chǎn)量增速下滑至20%以下，行業(yè)逐漸趨于平穩(wěn)，步入成熟期。

廣東電梯伴隨生產(chǎn)銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)，我國(guó)電梯的保有量也是逐年攀升。2016年全國(guó)電梯保有量426萬(wàn)臺(tái)左右，從2004年起增速就以22%的中樞小幅波動(dòng)，預(yù)計(jì)2017年保有量增速將與2016年持平，之后將逐漸穩(wěn)定。

電梯行業(yè)發(fā)展至今，企業(yè)數(shù)量逐年上升，2017年全行業(yè)大概有700家電梯公司，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。廣東電梯稱(chēng)行業(yè)全面進(jìn)入整合洗牌期，不同規(guī)模的電梯企業(yè)面臨不同的選擇，如何把握自身優(yōu)勢(shì)，在穩(wěn)住既有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓更廣的市場(chǎng)，成為在這個(gè)行業(yè)寒冬生存，完成逆勢(shì)崛起的關(guān)鍵所在。

二、從產(chǎn)業(yè)鏈角度看電梯行業(yè)

電梯原材料與零部件：電梯生產(chǎn)成本中，原材料占了90%以上，其中鋼鐵、電子器件占50%，其中鋼材用于生產(chǎn)電梯轎廂、層門(mén)、導(dǎo)軌等等零部件，占了原材料成本的大部分。其他稀有金屬比如稀土氧化釹，加工成釹鐵硼永磁材料，用于永磁同步曳引機(jī)的生產(chǎn)，永磁同步曳引機(jī)相比傳統(tǒng)蝸輪蝸桿副接觸傳動(dòng)有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)：體積小、重量輕、傳動(dòng)效率提高20%以上、噪聲降低5-10db、能耗低、免維修。

原材料價(jià)格：在鋼材期貨市場(chǎng)大漲的背景下，現(xiàn)貨鋼價(jià)積極跟漲，受益于下游工程機(jī)械的復(fù)蘇，目前鋼市的庫(kù)存壓力有所減緩，成本的支撐力度有所增強(qiáng)。我國(guó)是稀土大國(guó)，但長(zhǎng)期受制于稀土加工技術(shù)瓶頸，主要由歐美國(guó)家掌握稀土加工材料價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

房地產(chǎn)波動(dòng)整體處于“合意”水平：過(guò)去十年得益于房地產(chǎn)的高速發(fā)展，電梯需求量與日俱增，迎來(lái)了發(fā)展的黃金時(shí)期，不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)建設(shè)開(kāi)發(fā)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，電梯行業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入一個(gè)新的階段。一方面，地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展下游需求的波動(dòng)減弱，有利于電梯需求有序釋放，另一方面在國(guó)內(nèi)電梯產(chǎn)能整體過(guò)剩的情況下，地產(chǎn)投資波動(dòng)收窄有利于優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)做大做強(qiáng)。15-16年雖然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速處于歷史性底部，但房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的資金狀態(tài)已經(jīng)連續(xù)兩年改善，到位資金增速大幅高于投資增速。這也為電梯產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展?fàn)I造了較好的資金環(huán)境。

2017年年初地產(chǎn)各方面數(shù)據(jù)超出預(yù)期，預(yù)計(jì)短期會(huì)促進(jìn)一部分電梯訂單釋放。而中長(zhǎng)期來(lái)看，地產(chǎn)投資的波動(dòng)收窄、新開(kāi)工維持在“合意”水平為電梯行業(yè)有序發(fā)展?fàn)I造了積極的市場(chǎng)氛圍。

中部地區(qū)地產(chǎn)投資增速正在崛起: :1-2月份東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資5966億元，同比增長(zhǎng)7.8%，增速比去年全年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)投資1907億元，增長(zhǎng)13.7%，增速提高3個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資1982億元，增長(zhǎng)7.8%，增速提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

電梯保有量方面，東部地區(qū)占了絕大部分，相比之下，中西部的電梯市場(chǎng)仍有較大空間，這跟房地產(chǎn)的投資逐漸向中西部滲透是相匹配的，2017中部地區(qū)將成為電梯行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量主要增長(zhǎng)區(qū)域。

三、對(duì)標(biāo)國(guó)外成熟市場(chǎng)情況

全球電梯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：從市場(chǎng)份額來(lái)看，全球電梯行業(yè)相對(duì)集中，歐美日三國(guó)品牌幾乎壟斷這個(gè)行業(yè)。其中，奧的斯、迅達(dá)、蒂森、通力、三菱和日立這6大品牌占據(jù)了全球60%以上市場(chǎng)。主要原因是電梯作為工業(yè)時(shí)代的產(chǎn)物，伴隨歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化推進(jìn)而不斷發(fā)展，其中工業(yè)時(shí)代的老牌制造企業(yè)在近百年的發(fā)展歷程中積累了深厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度，市場(chǎng)地位短期難以撼動(dòng)。以?shī)W的斯為例，有著160年歷史的奧的斯于1853年在美國(guó)創(chuàng)立，是全球最大的電梯、扶梯及人行走道的供應(yīng)商和服務(wù)商，其產(chǎn)品占全球市場(chǎng)份額近20%。目前，有260萬(wàn)部奧的斯產(chǎn)品在全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)。其在研發(fā)、產(chǎn)品測(cè)試、采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和信息系統(tǒng)方面擁有的極其豐富的資源幫助其牢牢把握著世界電梯霸主的地位。

雖然我國(guó)目前已經(jīng)成為全球最大的電梯制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但人均電梯保有量明顯落后于世界主要國(guó)家和地區(qū)，因此中國(guó)還不算是真正意義上的電梯大國(guó)。長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。

我國(guó)的電梯市場(chǎng)規(guī)模較大，主要是由于兩方面原因決定的：一方面，我國(guó)單位面積人口數(shù)量眾多，尤其是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)人口密度遠(yuǎn)超世界平均水平，而電梯作為一種交通運(yùn)輸工具其安裝建造必然需要較大的人口基數(shù)。另一方面，我國(guó)土地使用面積狹小，由于城鄉(xiāng)人口分布極其不均導(dǎo)致城市用地緊張，為高層建筑的建造和電梯的使用創(chuàng)造了條件。這兩方面原因都決定我國(guó)電梯市場(chǎng)容量較大。